中国物流资产拟发行11.09亿港元可转债 换股价溢价10%

5月23日早间，中国物流资产(01589.HK)公告称，公司拟发行二零二四年到期的11.09亿港元6.95%可换股债券，初步换股价每股股份3.19港元。

据悉，该换股份价较昨日收盘价(2.09港元)溢价10%。较截至2019年5月22(认购协议日期前的后交易日)(包括该日)止后五个连续交易日的平均收市价(约2.948港元)溢价8.21%；较此前后十个连续交易日的平均收市价(约2.955港元)溢价7.95%。

公告显示，该公司附属公司担保人已于昨日(5月22日)与经办人就上述债券发行订立认购协议。经办人其拟向不少于六名独立承配人提呈发售及出售债券，各承配人(BerkeleyAsset除外)及其各自的实益拥有人，将为独立于该公司及公司关连人士的第三方。债券及附属公司担保将不会向香港公众人士提呈发售。

预期BerkeleyAsset将参与认购事项。据公告，BerkeleyAsset由中国物流资产主要股东RRJ Capital(间接拥有已发行股份总数的合共约23.30%)全资拥有，为该公司的关联人士。

债券可根据条件转换为换股股份。按初步换股价计算并假设债券获悉数转换，债券将可转换为347,648,903股换股股份，相当于中国物流资产于本公告日期已发行股本约10.76%，及该公司经发行该等换股股份扩大后已发行股本约9.71%(假设已发行股本并无其他变动)。

债券转换后将予发行之换股股份将根据特别授权予以发行，而发行债券及换股股份须经独立股东批准后方可作实。债券发行所得款项将用于偿还现有债务及其他一般公司用途。